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2018年中國鋁土礦市場正經歷結構性變化
時間:2018-12-16 14:57    來源:    點擊:

 

由于近期鋁土礦成本偏高,加之環保政策的變化,鋁土礦市場出現了一些新的氣象,氧化鋁廠的鋁土礦庫存和社會庫存不足,部分氧化鋁廠商受此影響只能減產應對;也有部分氧化鋁廠開始轉變策略,紛紛進口鋁土礦以提高庫存水平,對國內高價鋁土礦形成制衡。長遠來看,進口鋁土礦會不會對我國鋁產業格局產生影響,且成為常態化?

全球鋁土礦資源現狀

全球鋁土礦資源儲量充足

全球鋁土礦資源量總計300億噸,其中幾內亞占比25%,澳大利亞占比20%,越南占比12%,巴西占比8%,四者占比65%。而中國作為氧化鋁全球第一大生產國,鋁土礦占比僅為3%。

若按照現有全球鋁土礦資源儲量(300億噸)和年度開采量(3.6億噸)來計算,靜態使用年限約83年左右,加上部分國家和地區仍有未探明資源,可以確定,全球鋁工業發展至少有著百年以上的資源保障。

全球鋁土礦礦床分為紅土型和沉積型兩大類。紅土型礦床占全球鋁礦總儲量的86%,是占比最大的礦床。主要礦石類型為三水鋁石和三水鋁石、一水軟鋁石混合型礦石。礦石特點是中鋁、低硅、高鋁硅比。主要分布范圍是熱帶、亞熱帶地區。沉積型礦床全球占比11%。主要礦石類型是一水硬鋁石和一水軟鋁石。礦石特點是高鋁、高硅、中低鋁硅比、低鐵。主要分布在溫帶(中國/地中海地區)地區。

各個地區鋁土礦開發各有優勢。幾內亞是高鋁低硅型三水鋁石,特點是儲量大、品位高、易開采。澳大利亞是高鋁型三水、一水混合礦,特點是儲量大、易規模性開采。巴西是高鋁低硅三水鋁石,易開采但運輸不便。印尼則是高鋁中硅型,三水低溫礦。

國內鋁土礦分布

我國鋁土礦礦區主要集中在山西(32%)、河南(23%)、貴州(18%)和廣西(19%)四省(區),合計占全國查明資源儲量的90%以上。鋁土礦礦床總體規模不大,且以沉積型為主,堆積型和紅土型鋁土礦數量較少。礦石以難溶的一水硬鋁石為主,鋁/硅比偏低,礦石鋁/硅比(Al/Si)以4~6為主,高鋁/硅比(Al/Si>8)礦石數量少,且在礦床中分布不連續,礦體薄,品位波動大。

全球鋁土礦產量情況

全球鋁土礦產量在近十年呈現波浪式增長,2017年產量接近3億噸,而2006年不到2億噸。2009年出現第一次低谷,主要原因是印度、印尼和巴西地區產量下降。2014年經歷第二次低谷,主要原因是印尼產量斷崖式下滑。隨后,幾內亞鋁土礦產量填補市場空缺,全球產量逐年上升。

分地區看,澳大利亞鋁土礦產量呈穩定增長,從2006年的6178萬噸增至2017年的8790萬噸,是全球最重要的鋁土礦供應基地。幾內亞鋁土礦產量在近幾年加速增長,從2006年的1878萬噸增至2017年的4272萬噸,成為新興供礦基地。

進口鋁土礦需求增長

進口增長加速,對外依存度將提高

2017年中國氧化鋁總產量7064萬噸,累計消耗鋁土礦約1.7億噸,同比增長14%,其中國產鋁土礦1.03億噸,進口鋁土礦0.665億噸,折合鋁土礦對外依存度40%。截至2018年9月底,中國氧化鋁建成產能8167萬噸,運行產能7294萬噸,開工率89.31%。前三季度,中國氧化鋁生產累計消耗鋁土礦1.263億噸,同比減少1.6%,其中國產鋁土礦消耗7600萬噸,進口鋁土礦消耗5030萬噸,中國鋁土礦對外依存度約39.8%。預計未來2~5年,中國鋁土礦對外依存度有望穩步增至55%~60%,即進口增長3000萬噸左右。

晉豫地區進口增量大,生產商庫存差異較大

按照當前氧化鋁運行產能計算,2018年中國進口鋁土礦需求總量將為7165萬噸。不過由于國內礦產量受環保影響減量,還將有更多企業使用進口鋁土礦,尤其是山西、河南等地的企業,預計鋁土礦進口量將增至7300萬~7500萬噸,對外依存度要提高1個百分點以上。

2018年10月,進口鋁礦主流港口月度庫存總量增長至1531萬噸左右,可保障國內進口企業維持3個半月生產,預計下半年進口鋁土礦庫存有望保證在1700萬噸左右。魏橋集團、信發集團和南山集團分別占據庫存比例的前三位,合計超過80%。與前幾大氧化鋁生產商充足的生產庫存形成鮮明對比的是,目前山西呂梁地區氧化鋁企業鋁土礦庫存處于偏低水平,樣本企業庫存平均天數為29天,低于安全庫存邊界。其中三家企業庫存天數低于15天,遠低于安全邊界,急需補充鋁土礦庫存。

鋁土礦市場結構性變化

貿易流向產生變化

全球鋁土礦貿易流向格局改變。貿易格局來看,印尼、澳大利亞、幾內亞、印度的鋁土礦流向中國;巴西、牙買加的鋁土礦流向北美;幾內亞流向歐洲。目前看來,這種流向有所改變,印尼鋁土礦流出大幅下降(占比僅為6%),幾內亞流入中國的鋁土礦大幅增加。尤其在2018年幾內亞鋁土礦成為中國企業的首選,進口占比逐步加大,達到50%。

進口礦與國內礦價差縮小

按照最新的國內外鋁土礦價格比較,國外鋁土礦價格相對較高,尤其是幾內亞礦由于海運費較高而到岸價最高。以山西孝義鋁土礦為基礎進行價格對比分析,如果按照目前氧化鋁廠只采用10%~20%的進口礦來配礦,那么氧化鋁成本與全部采用國內礦生產相比,相差無幾。

晉豫企業鋁土礦庫存較低

從統計數據來看,山西地區統計的15家氧化鋁廠庫存平均在32天,后續補庫難度大,因此目前已經有4家企業著手進口鋁土礦。如果山西地區礦石供應持續緊張,今年年底之前,該地區將出現100萬噸左右缺口,需要進口礦或者其他地區礦源彌補。

河南地區統計的8家氧化鋁廠庫存平均在35天,同樣后續補庫困難較大,也有企業在考慮使用進口礦。如果河南地區礦石供應持續緊張,今年年底之前,該地區將出現150萬噸左右缺口,需要進口礦或者其他地區礦源彌補。

從預期情況來看,山西地區統計的15家企業中,7家企業有自有礦山,暫不納入進口礦范圍,其余8家企業在2019年的鋁土礦缺口在1100萬噸左右,需要進口礦或者其他地區礦源彌補。河南地區統計的8家企業中,6家企業需要外部礦源補充,2019年的鋁土礦缺口在700萬噸左右,需要進口礦或者其他地區礦源彌補。

針對當前鋁土礦市場出現的變化,以及未來的趨勢,我們相信,市場格局將會出現變動,主要依靠進口礦暫來緩解現有產能生產“危機”;但從未來來看,企業在投資布局之時,港口城市或西南等地區的環保政策呈相對放松的態勢,這些城市將可能獲得發展機會。

(中國有色金屬報 王敏 馬冬燦 郭春橋 楊棟云)

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